玉山金:玉山金控代子公司三商美邦人壽公告擬發行十年期累積次順位普通公司債，發行總額上限新台幣壹佰貳拾伍億元整。

第11款

1.董事會決議日期:115/10/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三商美邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債

，發行總額上限新台幣壹佰貳拾伍億元。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:上限新臺幣125億元整，得採一次或分次發行。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:10年。

8.發行利率:依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、提升資本適足率。

11.承銷方式:授權董事長依實際情形全權處理。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:待定。

14.發行保證人:授權董事長依實際情形全權處理。

15.代理還本付息機構:待定。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。