研勤:公告本公司董事會決議115年第一次私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/10/12

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年

9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。本次預定應募人名單如下：

應募人姓名 與公司之關係

簡良益本公司董事長

陳俊福 本公司董事兼總經理

陳柏任 本公司董事兼財務長

4.私募股數或張數:2,235,000股

5.得私募額度:本公司115年6月12日股東常會決議通過以不超過 5,000,000股為限，

自股東會決議日起一年內預計分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股之發行價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單

算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個

營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之

股價，以上述二基準計算價格較高者，以不低於八成訂定之。

(2)依上述定價原則，以民國115年10月12日為定價日，定價日前1、3或5個營業日之

普通股收盤價簡單算數平均數分別為13.2元、13.15元及13.18元，擇前1個營業日之收

盤均價13.2元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為

13.36元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為13.36元。本次實際私募價格為

10.69元，為參考價格之80.01%。

(3)本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據股東常會所決議訂

價成數範圍，且不低於參考價格之八成，其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金

需求。

8.不採用公開募集之理由:考量公司籌資之時效性、可行性及發行成本、前二個年度營運

虧損等因素，再加上私募股票有三年內不得自由轉讓之限制，更可確保本公司與策略投

資人間的長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，

亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，故擬採私募方式募集資金。本計畫之執行

將可健全財務結構及提升營運績效，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/10/12

11.參考價格:13.36元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.69元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交

易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。本公司私募股票自交付日起滿三年後

，授權董事會視當時狀況依相關法令規定向證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之

同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期限為115年10月13日至115年10月20日。

(2)私募基準日為：115年10月20日。

(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於

客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。