泰合:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:115/09/24

2.公司名稱:泰合生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相

關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股7,500,000

股， 每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元，業經臺灣證券交易所股

份有限公司115年6月30日臺證上一字第1150011791號函及115年8月26

日臺證上一字第1150017046號函核准在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之

15%計1,125,000股由本公司員工承購，其餘85%計6,375,000股依證券交易

法第28條之1規定及本公司114年06月05日股東常會決議通過，原股東放棄

發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條第3項由原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之

部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足部份，

擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承

銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約

定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣88元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣105.6元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年10月2日至115年10月6日。

2.公開申購期間：115年10月7日至115年10月12日。

3.員工認股繳款日期：115年10月13日至115年10月14日。

4.競價拍賣扣款日期：115年10月14日。

5.公開申購扣款日期：115年10月13日。

6.特定人認股繳款日期：115年10月15日至115年10月16日。

7.增資基準日：115年10月16日。

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。