華邦電:本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/09/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華邦電子股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣肆拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額為限，實際發行總金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:因應產能擴充、研發先進製程及生產所需購置

機器設備之資金需求

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:華邦電子股份有限公司股務辦事處

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後

另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

經主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

經主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1) 國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付，並依法向主管

機關申報生效及向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容包括實際發行價格、發行條件、實際

發行總額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、發行及轉換辦法、發行日、

轉換價格、本案展延、撤銷及其他一切與本次發行相關之事宜，授權董事長或其指定

之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。未來如因主管機關指示修正或

基於營運評估，或因法令規定或客觀環境需要而須變更時，亦授權董事長或其指定之

人全權處理之。

(3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。