沛亨:公告本公司董事會決議訂定115年股東常會通過私募案之發行

第11款

1.董事會決議日期:115/09/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次募集普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會相關函釋規

定之特定人，並以策略性投資人為限。

(2)已洽定之應募對象名稱與公司之關係如下:

應募人 與公司之關係

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林清源 無

陳麗雲 無

李彥昌 無

4.私募股數或張數:總私募股數為741,600股。

5.得私募額度:預計募集資金為新台幣241,020,000元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股參考價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之七成訂

定之。

a.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。（為新台幣463.5元）

b.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。（經計算為新台幣413.08元）

(2)以上二基準計價較高者新台幣463.5元為本次參考價格。

經綜合考量後，實際私募價格訂為每股新台幣325元，為參考價格之70.12%，

未低於股東會決議之參考價格之七成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及其他因應公司未來長期發展所需資金。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為充實營運資金及因應公司長期發展所需，爰有資金需求，故考量以私募方式

相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓規定，將可更為

確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係，並達到迅速挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115年9月16日

11.參考價格:新台幣463.5元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣325元。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本私募案之普

通股於交付日起三年內除據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。

本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關提出上櫃申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自115年9月16日至115年9月30日止。

(2)私募增資基準日：115年9月30日。

(3)有關本次私募增資發行新股之後續相關事宜擬授權董事長依法令規定全權辦理之。