科嶠:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:115/09/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。

國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:

國內第二次無擔保轉換公司債:依票面金額之100%~100.5%發行。

國內第三次無擔保轉換公司債:底標暫定以票面金額之102%，

每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

國內第二次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。

國內第三次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。

8.發行利率:

國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:

國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。

國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人::經董事會決議通過授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環

境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:

(1)本次國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債

於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉

換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計

畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能

產生之效益、本案件展延及撤銷等其他一切相關事項，如經主管機關指

示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司

簽署一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際

情況依相關法令規定辦理。