威健:公告本公司董事會決議通過辦理發行國內第八次無擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:115/09/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司國內第八次無擔保轉換公司債

(以下簡稱本債券)

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新台幣40億元

5.每張面額:新台幣100,000元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0 %

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式::證券承銷商團以詢價圈購方式包銷本債券

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本債券係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:本債券轉換辦法將依有關法令辦理，於報奉主管機關核准

後另行公告

18.賣回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報

奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理

，於報奉主管機關核准後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:補充公告說明如下：

(1)本債券於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向證券櫃檯買賣中心申

請為掛牌買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關本債券發行之相關契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。