立軒:公告本公司董事會決議辦理115年第一次私募普通股之定價相關事宜案

第11款

1.董事會決議日期:115/08/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

擬提請董事會授權董事長於115年9月8日前全權處理洽詢應募對象，該對象以

符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第

1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函

令規定之特定人為限；若為關係人或內部人應以115年7月31日股東臨時會決

議通過之名單為限。

4.私募股數或張數:15,000,000股。

5.得私募額度:

發行股數不超過30,000,000股之普通股, 本次私募普通股於民國一一五年

七月三十一日股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行，並授權

董事會得自股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格，以不得低於定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，不低於二基準計算價格較高者之八

成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授

權董事會視日後洽特定人情形決定之。

前一日收盤價為20.15元，前三日收盤均價為20.15元，前五日收盤均價為

20.15元，前三十日收盤均價為20.51元，二基準計算價格計算較高之訂定參

考價為20.51元。

本次實際私募價格訂為新台幣16.50元，符合不低於參考價格八成之股東會

決議內容。

7.本次私募資金用途:

為充實營運資金、轉投資、償還借款或購置不動產等之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之

實際需求，及三年內不得自由轉讓之限制，辦理私募具有迅速簡便之特性，

且更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集而授權董事

會視公司營運需求辦理私募，能有效提高籌資之機動性及靈活性，對股東權

益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:115/08/25

11.參考價格:20.51元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股，依證券交易法第43 條之8 規定，於交付後三年內，除符

合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付

滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券補辦公開發

行程序及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

1.繳款期間：115年8月25日至115年9月8日（董事會定價之日起算十五日內收足股款。

2.現金增資基準日：115年9月8日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。

3.如預計無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，原計畫仍屬可行，則視為已收足私

募有價證券之價款。且本次未發行之股數得於後續預計發行額度全數或一部併同發行，

惟合計發行總額度以不超過民國115年7月31日股東臨時會決議通過之辦理次數及總股數

上限。

4.實際發行股數及股票發放等相關事宜，授權董事長全權處理。