凱基金:代子公司凱基銀行公告董事會決議發行無擔保次順位金融債券額度新臺幣伍拾億元

第11款

1.董事會決議日期:115/08/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:凱基商業銀行發行次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總額度為新臺幣伍拾億元，其中無到期日非累積次順位金融債券之

發行額度以新臺幣貳拾伍億元為上限。

5.每張面額:未定。

6.發行價格:按債券面額十足發行。

7.發行期間:十年以上或無到期日，依發行時市場、本行資金及資本適足狀況

授權董事長決定之。

8.發行利率:得採固定利率、浮動利率或零息利率，每次發行時授權董事長視

市場狀況決定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本及財務結構穩健。

11.承銷方式:未定。

12.公司債受託人:無。

13.承銷或代銷機構:未定。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:未定。

16.簽證機構:未定。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:授權董事長決定。如有買回權，本債券發行屆滿5年後，依「銀行資本

適足性及資本等級管理辦法」第十條第二項第五款情形，本行得提前贖回；並於

預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:向金融監督管理委員會申請核准後，得視需要於一年內

分次發行。