中華化:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

臺灣中華化學工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整，預計發行募集總金額上限為

新台幣10億元

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於101%為限，實際發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行

時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格訂定，以及本計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令

變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長於上

述預計發行總金額上限內視實際情況全權辦理