聯發科:董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/07/31

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯發科技股份有限公司海外第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:以美金四十億元為上限

5.每張面額:每張債券面額為美金200,000元或如超過美金200,000元、為美金100,000元

的整數倍數

6.發行價格:暫定依面額之100%發行

7.發行期間:暫定為五年

8.發行利率:暫定票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照當地法令及國際市場慣例辦理

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定

19.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債與董事會同日決議通過之普通公司債發行

金額合計不得超過美金五十億元。

(2) 本次發行海外第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行及轉換辦法、計畫項

目、贖回條件、賣回條件、轉換價格調整、實際發行與募集金額、票面利率、預定進度

及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關作業，董事會授權董事長或

其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需

要進行必要之修正或調整。