瑞信維持嘉里建設(00683.HK)「跑贏大市」評級 目標價降至32.29元

瑞信發表研究報告表示，將嘉里建設(00683.HK)目標價從33.22元下調至32.29元，此基於每股資產淨值(NAV)折讓50%，但維持「跑贏大市」評級，指公司上半年基本盈利按年升21%至22億元，收入跌32%至42億元，主要來自玖瓏山之銷售。

瑞信指，嘉里建設旗下中國租賃業務方面收入升27%，毛利升39%，主因靜安嘉里中心帶動，預期杭州嘉里中心將可帶動明年增長，有關商場將於明年開業，當中50%地方已被承租。

該行稱，公司屯門掃管笏項目將於11月推售，預期下半年本港住宅銷售將高於上半年，主因售庫存所帶動，中國住宅物業預期亦有上升，但仍降2015及2016年每股盈利預測6.5%及1.5%，以反映物業推售時間表。(ic/w)~

阿思達克財經新聞

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