聯亞:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/06/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯亞光電工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣12億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:

底標以不低於票面金額之102%~108%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備等資本支出。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長全權處理。

15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同

議定並呈報相關主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行有擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行價格、發行時程、

發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令

修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時

，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表

本公司簽署一切有關發行有擔保轉換公司債之契約文件及辦理相關發行事宜。

(3)本次發行有擔保轉換公司債，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。