美時:董事會決議發行第一次海外無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/06/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

美時化學製藥股份有限公司第一次海外無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定以美金3億元為上限。

5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整數倍數。

6.發行價格:按面額之100%發行。

7.發行期間:暫定為五年。

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數對外公開發行。

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:

國外主辦承銷商: Goldman Sachs International

國內主辦承銷商:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市

場情況及實際需要全權決定處理之。

18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況

及實際需要全權決定處理之。

19.買回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況

及實際需要全權決定處理之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人於

實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本公司債之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、實際發行總額、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益、海外無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法、

轉換價格、掛牌地點及其他一切與本公司債相關之事宜，未來如因主管機關指示修

正或基於營運評估，或因法令變更或因客觀環境需要而需修正或調整時，授權董事

長或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。