《大行報告》美銀美林維持大酒店(00045.HK)「跑輸大市」評級 目標價下調至11.6元

美銀美林將大酒店(00045.HK)2015年EBITDA預期下調7%，以反映其香港每房間收入情況。目標價由13.6元下調至11.6元，維持「跑輸大市」評級。

公司上半年經調整每股盈利為0.17元，較該行預期之0.2元低，主要因為香港錄得疲弱的內地及日本遊客數字、紐約出現暴風雪、巴黎1月份出現恐襲及芝加哥及北京半島酒店翻新令可用房間減少所致。而商業地產、會所及服務等方面則稍好於預期。

於上半年，香港每房間收入下跌10%，因為出租率下跌了2%、房價跌了7%，而第二季之每房間收入更下跌了16%，比首季之4%跌幅加劇。考慮到港元匯率不利，而且中港矛盾加大，相信其香港每房間收入將會維持疲弱趨勢，料下半年每房間收入將跌10%。(bi/t)~

阿思達克財經新聞

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