大東電:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/05/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大東電業廠股份有限公司第一次無擔保公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣2,000,000千元整

5.每張面額:新臺幣100千元整

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台中商業銀行

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關

法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管

機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報

請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事宜，授權董事長全權處理。