新應材:新應材股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國115年4月20日金管證發字第11503394331號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年5月22日證櫃債字第11500033392號函同意於民國115年5月28日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱: 新應材股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：新應材一；債券代碼：47491)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國115年5月28日。 4、發行總額:新臺幣貳拾億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格:依債券票面金額134.69%發行。 7、發行期間:發行期間3年，自民國115年5月28日開始發行，至民國118年5月28日到期。 8、票面利率: 0%。 9、還本付息方式: 發行期間為三年，依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故毋須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內(含第十個營業日)，依債券面額將本公司債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 兆豐證券股份有限公司股務代理部。(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話(02)3393-0898)。 13、本次發行之無擔保轉換公司債謹訂於民國115年5月28日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 14、特此公告。