巨漢:(更正)本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)巨漢系統科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

(2)巨漢系統科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣伍億元整

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣壹拾億元整

5.每張面額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競

價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：三年

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券

主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證

券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並

報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債有關之

發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，

如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董

事長全權處理之。