國泰金:代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元5億元十五年期無擔保累積次順位普通公司債定價

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:CATHAYLIFE SINGAPORE PTE.

LTD.十五年期無擔保累積次順位普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:美元5億元整。

5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。

6.發行價格:99.348(實際有效收益率5.586%)。

7.發行期間:十五年。

8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.5%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:維持接軌IFRS17及新一代清償能力制度後資本水準

之穩定性，並維繫海外籌資管道及次級市場活絡性。

11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。

12.公司債受託人: Citicorp International Limited

13.承銷或代銷機構:J.P. Morgan Securities Asia Private Limited ,

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte

14.發行保證人:國泰人壽保險股份有限公司

15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:發行滿十年後，如計算贖回後國泰人壽資本適足率大於計算時法定最低

保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計應付

利息全數贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間115/04/23定價完成，

由國泰人壽擔任保證人。