麗臺:公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:115/04/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

112年9月12日金管證發字第1120383220 號令規定之特定人。

(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：

A.選擇方式與目的：選擇對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來

營運發展者。

B. 私募普通股應募人可能為內部人或關係人名單及與公司之關係：

可能應募人姓名 與本公司之關係

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大訊科技股份有限公司 本公司大股東、董事

C. 應募人如為法人者，應揭露事項：

大訊科技股份有限公司前十大股東持股比例暨與本公司之關係：

股東名稱(持股比例) 與本公司之關係

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Globelight International Technology Inc.(11.99%) 無

廖春美(11.72%) 無

緯城國際投資股份有限公司(11.13%) 無

易展投資股份有限公司(8.94%) 梁見發為前十大股東

梁見發 (7.97%) 公司法人董事(大訊)

代表人

梁見國 (6.52%) 梁見發胞弟

劉秋菊(5.59%) 梁見發兄嫂

梁見後(4.87%) 梁見發胞兄

尖端投資股份有限公司(4.32%) 無

張建存(4.16%) 梁見發配偶

(2)應募人如為策略性投資人：

A.選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或

強化客戶關係等效益之個人或法人。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之

營運績效及或獲利能力。

B.必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。

C.預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司

競爭力。

4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股，並於股東會決議日起

一年內分一次或二次辦理。

5.得私募額度:不超過10,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。

(2)實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場

狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。

(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募

有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

(4)本次私募普通股案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，

可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際

發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增

資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正

面助益，故對股東權益不致產生負面影響。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營

運發展資金之需求。

8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目

的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之

機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉

讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取

具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公

開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條

件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管

機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提

請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公

司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發

行普通股所需事宜。