天力離岸:公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案

第9款

1.董事會決議日期:115/04/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年

9月12日金管證發字第1120383220號令，擬視市場狀況及本公司需求，引進策略性投

資人，目前尚未洽定應募人。

4.私募股數或張數:不超過24,400,000股。

5.得私募額度:不超過24,400,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日

起一年內分一次至二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.參考價格:

本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，

興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

B.價格訂定方式:

(1)以上述二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂

定之。

(2)依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權

益產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減

資彌補虧損之方式處理。

C.價格訂定合理性:本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來

展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金，因應長期營運發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性及

發行成本，並考量私募方式有限制轉讓之規定較可確保公司與應募人之長期合作關係等

因素，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通

股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿

三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開

發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行股數、發行

價格、發行條件、發行時間、募集金額、應募人選擇或其他相關事項等，擬提請股東

常會授權董事會得依視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。若因法令修

正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更修正時，擬提請股東常會

授權董事會全權處理之。