晟德:本公司董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債暨第九次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/03/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)晟德大藥廠股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債。

(2)晟德大藥廠股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債：新台幣15億元

(2)國內第九次無擔保轉換公司債：新台幣5億元

合計發行總額為新台幣20億元整。

5.每張面額:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整。

(2)國內第九次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行。

(2)國內第九次無擔保轉換公司債：暫定以底標不低於票面金額之100%發行，

實際發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債:5年。

(2)國內第九次無擔保轉換公司債:5年。

8.發行利率:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

(2)國內第九次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資。

11.承銷方式:

(1)國內第八次無擔保轉換公司債:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)國內第九次無擔保轉換公司債:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行。

13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)授權本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債

之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(2)轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額

、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管

機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長或其指定

人員全權處理之。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長或其指定人員全權處理之。