宇瞻:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/02/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宇瞻科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣拾億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫訂底標不低於票面金額之101%發行，

實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及

實際發行作業之時效，國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之

發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境

需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。

(2)為配合前揭國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬

授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關之契約文件，並代

表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權辦理。