台股動態：AI需求推動半導體成長，記憶體市場面臨挑戰與機遇

在「兆元宴」上，輝達執行長黃仁勳對台積電 (2330-TW)(TSM-US)未來十年產能將翻倍的看法引發市場關注，顯示出AI技術需求的持續增長。與此同時，網通大廠神準 (3558-TW) 董事長蔡文河也宣布將進行策略轉型，計劃將ISP業務營收占比提升至五成，並拓展至新興市場，顯示出企業在數位轉型及邊緣運算領域的積極布局。這些動向不僅反映出科技產業的快速變化，也顯示出台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，未來將持續吸引投資者的目光，尤其是在AI及網路服務的發展上，市場潛力巨大。

陽明 (2609-TW) 的環明輪近日在高雄港被查獲夾帶海洛因，該公司已表示將全力配合檢調單位釐清事實，並強調船舶配備高解析度影像紀錄裝備以協助調查[3]。同時，國泰臺韓科技 (00735-TW) ETF 透過投資台灣及韓國科技股，實現21.66%的優異績效，成為海外ETF的亞軍，顯示出全球記憶體需求的強勁動能[4]。隨著韓國政府計劃推動AI及半導體產業的經濟成長，00735的前景愈加明朗，突顯出台灣科技股在國際市場中的潛力與吸引力，投資者可持續關注此類資產的表現。

擎亞 (8096-TW) 本周因獲得上百億元記憶體訂單，股價飆漲57.81%，創下10個月來新高，顯示市場對其未來成長的強烈信心[5]。同時，神準 (3558-TW) 董事長蔡文河指出，記憶體市場將面臨嚴重缺貨，預計持續至2027年，並可能對上半年營收造成20%至30%的衝擊，這一情況促使記憶體價格大幅上漲，進一步加劇供應鏈的挑戰[6]。隨著AI浪潮推動需求，擎亞的成長潛力與神準的供應鏈調整策略，將成為市場關注的焦點，顯示出記憶體產業在未來幾年的重要性與挑戰。

本周，輝達執行長黃仁勳來台，強調台積電在美國的產能擴張將推動全球半導體製造的成長，顯示出市場對於半導體產業的樂觀情緒[7]。聯電法說會中，總經理王石預告2026年營運將重回成長，並指出首季晶圓出貨量將持平，超越傳統淡季表現，顯示出產業韌性[7]。同時，國發會發布的2025年景氣概況因AI需求強勁，燈號轉為「紅燈」，顯示經濟回暖的跡象，然而房屋買賣移轉量預計將減少25%，為近9年新低，反映出市場的結構性挑戰[7]。此外，上市公司董監事酬金在虧損狀況下仍上升，顯示出企業治理與獎勵機制的矛盾，值得投資者關注。