五福:五福旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會114年12月4日金管證發字第1140365781號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月30日證櫃債字第11400108382號函同意，訂於115年1月5日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：五福旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：五福一；代碼：27451)。 2、債券期別：第1期。 3、櫃檯買賣開始日期：民國115年1月5日。 4、發行總面額：新臺幣參億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣104.97元(依票面金額104.97%發行)。 7、發行期間：三年，自民國115年1月5日開始發行，至民國118年1月5日到期。 8、票面利率：0%。 9、還本付息方式：發行期間為3年，依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股、或依本辦法第十九條行使賣回權、或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後10個營業日(含第10個營業日)內依債券面額以債券面額加計利息補償金 (按債券面額之101.0025%，實質收益率0.5%)，將其所持有之本債券以現金贖回。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 12、還本付息暨辦理債券事務機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國115年1月5日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。