凱基金:代子公司凱基人壽公告發行115年度第一期無擔保累積次順位公司債之發行條件(補充114/11/20公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:凱基人壽保險股份有限公司一一五

年度第一期無擔保累積次順位公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新台幣壹佰億元整，依發行條件之不同分為甲券及乙券，

其中甲券發行金額為新台幣參拾億元整，乙券發行金額為新台幣柒拾億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:甲券發行期間為10年期；乙券發行期間為15年期。

8.發行利率:甲券及乙券之票面利率均為固定利率，甲券利率為3.75%；乙券利率

為3.88%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適

足率。

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:凱基商業銀行股份有限公司。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:乙券發行滿10年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法

定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債

面額加計應付利息全數贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本公司後續將檢具相關書件向財團法人中華民國證券櫃檯買

賣中心申報。本公司將於申報生效後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

申請本公司債為櫃檯買賣。