台泥:補充說明本公司於114年11月12日公告發行無擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣水泥股份有限公司一一四年度

第一次無擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣163億元整，依發行條件之不同分為甲券、

乙券、丙券三券，其中甲券發行金額為新臺幣68億元整、乙券發行金額為新臺幣

20億元整、丙券發行金額為新臺幣75億元整。

5.每張面額:新台幣100萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:甲券發行期限為6年期、乙券發行期限為12年期、丙券發行期限為15年期

8.發行利率:甲券之票面利率為固定年利率1.80%；乙券之票面利率為固定年利率2.10%

;丙券之票面利率為固定年利率2.25%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:本公司債係用於償還債務，預計於114年度第4季執行

完畢。

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

16.簽證機構:本公司債採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。