永捷:本公司董事會決議發行國內第八次有擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/12/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永捷創新科技股份有限公司

國內第八次有擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:國內第八次有擔保可轉換公司債按票面金額十足發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:本次採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司

14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並

報請證券主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請證券主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請證券主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理之。