驊陞:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/12/01

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股9,100,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣91,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月12

日臺證上一字第1141804918號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計910,000

股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計

8,190,000股依法令規定及本公司114年5月26日股東會決議，由原股東放棄優先認購，不

受公司法第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制，並全數委由證券承銷

商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、現金增資發行價格：本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方

式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約

定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後

簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣32元，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故公開申購承銷

價格暫定以每股新台幣40元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年12月05日至114年12月09日。

2.公開申購期間：114年12月10日至114年12月12日。

3.員工認股繳款期間：114年12月15日至114年12月17日。

4.公開申購扣款日期：114年12月15日。

5.競價拍賣扣款日期：114年12月16日。

6.特定人認股繳款期間：114年12月18日。

7.增資基準日：114年12月18日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。