保瑞:公告董事會決議發行本公司國內第四次暨第五次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

保瑞藥業股份有限公司國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣貳拾億元整

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債依票面金額之100%~103%發行

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債將以底標不低於面額之100%為限，每張實際發行

價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:

(1)國內第四次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第五次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管

機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定

辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會

授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。

(2)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、

發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，

如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權

董事長全權處理之。