凌航:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/10/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

凌航科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整，預計發行募集總金額上限為新台幣

1,010,000仟元。

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100-101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後，將另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於

發行時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、

經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，

擬授權本公司董事長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權辦理。