向榮生技-創:公告本公司股票改列上市前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/09/23

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:114/09/09

4.董事會決議(追補)發行日期:114/08/08

5.發行總金額及股數:

發行總金額按面額計新台幣28,880,000元，發行股數2,888,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:

本次改列上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

(1)競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前創新

板有成交之三十個營業日其收盤價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數

平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣41.98元，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標價格認購；

(2)公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格67.44元為之，

惟均價高於最低承銷價格之1.21倍為上限，故每股發行價格以新臺幣50.80元溢價發行。

10.員工認股股數:發行股份總數之15%，計433,000股。

11.原股東認購比率:

依據證券交易法第28-1條規定及本公司114年5月20日股東會決議通過由原股東全數放棄

優先認購權，全數提撥辦理改列上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優

先分認之規定。

12.公開銷售方式及股數:

發行總數之85%，計2,455,000股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股份相同。

15.本次增資資金用途:充實營運資金

16.現金增資認股基準日:114/10/14

17.最後過戶日:NA

18.停止過戶起始日期:NA

19.停止過戶截止日期:NA

20.股款繳納期間:

(1)競價拍賣扣款日期：114/10/02

(2)公開申購扣款日期：114/10/08

(3)員工股款繳納期間：114/10/07~114/10/09

(4)特定人認股繳納期間：114/10/13~114/10/14

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/22

22.委託代收存款機構:

員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行 敦南分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行 總行營業部

23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 建北分行

24.其他應敘明事項:

(1)競價拍賣期間：114/09/26~114/10/01

(2)公開申購期間：114/10/02~114/10/07

(3)增資基準日：114/10/14

(4)本公司於114年08月08日經董事會決議通過以現金增資發行新股2,888,000股

每股面額10元整，業奉臺灣證券交易所股份有限公司114年09月09日臺證上一字第

1140016476號函申報生效在案。