冠德:補充說明本公司114年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

冠德建設股份有限公司114年度第1次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:10億元整

5.每張面額:100萬元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:5年期

8.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率1.96%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還一0九年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷，並委任彰化商業銀行股份

有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:由彰化商業銀行股份有限公司擔任保證銀行。

15.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司大安分公司。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。