台股市場熱潮：科技股回暖及國防軍工股迎機遇

輝達 (NVDA-US) 計畫將其下一代 GPU 中介層從矽改為碳化矽 (SiC)，此舉引發功率元件族群的熱烈反應，虹冠電 (3257-TW)、微矽電子 (8162-TW) 和嘉晶 (3016-TW) 等公司股價周漲幅達 13%-16%[1]，顯示市場對於台灣供應鏈在美中緊張關係下的潛力充滿信心。此外，中國資產市場的熱度上升，尤其在 AI 科技領域的價值重估，吸引資金流入，陸港股報酬率超過五成，並促使大中華及中國 A 股基金表現優異，達到 20% 以上回報[2]。這些趨勢顯示，隨著全球科技產業的結構性變化，台灣及中國市場的投資機會正逐步浮現，投資者應把握當前布局良機。

合勤控 (3704-TW) 因布局軍工題材而受到市場熱捧，股價上漲至 36.9 元創下波段高點，顯示出其在網通領域的強勁表現，尤其是光纖網路及固定無線接取設備的需求持續增長，預計下半年訂單將持續熱絡[3]。另一方面，永豐金 (2890-TW) 在前八月的稅後純益達 180.73 億元，年增 8.4%，顯示出其在金融市場的穩健表現。儘管銀行部門的獲利略有減少，但創投子公司的評價利益增長仍為其業績提供支撐[4]。這兩家公司在各自領域的表現，反映出市場對於科技及金融股的信心，並暗示著未來在相關產業的成長潛力。

截至8月，三家公股金控的獲利表現持續向好，第一金控與華南金控的獲利均創下歷史新高，顯示出金融市場的穩健回暖，尤其是第一金控預計將突破200億元的獲利目標，進一步強化其市場地位[5]。兆豐金控雖然單月獲利有所下降，但年增近30%仍顯示出其強勁的獲利能力，尤其是其子公司如兆豐證券與兆豐產險的表現尤為亮眼，這反映出其多元化經營策略的成功[5]。此外，行政院的新青安貸款政策將於2025年生效，這將有助於提升購屋者的信心，進一步刺激不動產市場的活絡，並可能對金融機構的放款業務產生正面影響[6]。隨著市場環境的改善，公股金控的獲利增長趨勢顯示出未來的發展潛力，值得投資者持續關注。

國防部計劃斥資500億元購置無人機，長榮航太 (2645-TW) 股價本周一度突破200元，最高達222.5元，創下歷史新高，顯示市場對於國防軍工股的熱情持續升溫[7]。根據採購計畫，長榮航太在艦載型監偵無人機專案中已具備實績，未來在標案競爭中將更具優勢，法人預計其無人機相關營收將於2026年顯著增長，規模可能是前次標案的10倍以上。這不僅反映出國防支出增加的趨勢，也顯示出長榮航太在民用機業務的穩定表現，與空巴和波音的長期訂單將進一步提升其產能利用率，為未來的成長奠定基礎。