勝昱:公告本公司董事會通過私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/09/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及

金融監督管理委員會112年09月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:發行股數以不超過60,000仟股為限，自股東會決議日起一年內分次

(最多不超過四次)辦理。

5.得私募額度:以不超過60,000仟股為限

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次私募價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為本次私募價格之參考價格：

(1)訂價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或

(2)訂價日前 30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價。

2.本次實際私募價格之訂定：私募價格不得低於參考價格之六成。

3.私募價格係遵循主管機關發布之相關法令訂之，並委請獨立專家元和聯合會計師

事務所阮瓊華會計師就私募價格訂價之依據及合理性出具之意見書，故本公司預

計以不低於參考價格之六成辦理私募，應屬合理。

4.實際訂價日及發行價格，擬請股東臨時會授權董事會在不低於股東會決議成數範

圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

5.依據前述訂價原則，本次私募價格之訂定有低於面額(新台幣10元)之可能，相關

說明如下：

(1) 低於面額之原因：本次私募價格之訂定係參考本公司目前狀況，未來展望及

最近股價，由於本公司帳面仍有累計虧損，每股淨值低於面額，如實際定價

日本公司股票於交易市場之每股市價低於面額，致本次辦理私募普通股發行

價格價格，按前述定價方法將低於股票面額發行，應屬合理。

(2) 本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，因私募發行之股份除得依證券

交易法第 43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，投資人無法及時於市

場上套利，故本次私募價格低於面額，不傷及既有之股東權益，尚屬合理。

(3) 私募價格低於面額時，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，預期將

造成公司帳面資本公積減少，惟於增資效益顯現後，有利公司長期發展，對

股東權益應尚無不利之影響。

7.本次私募資金用途:本次私募資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發

展之資金需求，有助於本公司長期營運規劃及未來多角化之業務發展，提高公司未

來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資金，有助公司長期營運發展，經

由與私募投資人產業合作機會，擴展市場版圖，對股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:考量公司目前狀況透過公開募集方式籌資恐不易於短期內取

得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項可迅速挹注所需資金。另相較於

公開募集，私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性

投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦

將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有

價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:○是 ●否 ○不適用

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，交付日起三年內除依證

券交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並提請股東會授權

授權董事會於本次私募普通股交付日滿三年後，得依相關法令向主管機關申請本

次私募普通股上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及

法令規定全權決定本次私募之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、發行計

劃與其他未盡事宜；上開事項如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化

而修正時，亦同。