山富:山富國際旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年8月6日金管證發字第1140351807號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年8月21日證櫃債字第11400076212號函同意，訂於114年8月28日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項規定及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下:公告如下: (一)發行人名稱：山富國際旅行社股份有限公司。 (二)債券名稱：山富國際旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:山富一；代碼:27431)。 (三)櫃檯買賣開始日期：114年8月28日。 (四)發行總面額：新臺幣參億元整。 (五)票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 (六)發行價格(佰元價)：新臺幣102元(依票面金額102%發行)。 (七)發行期間：三年，自114年8月28日起至117年8月28日止。 (八)票面利率：0%。 (九)擔保方式:無擔保。 (十)還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 (十一)債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 (十二)受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。 (十三)代理還本暨公司債轉換過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話:02-23836888) (十四)本次發行之轉換公司債謹訂於114年8月28日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 (十五)特此公告