台股市場動態：輝達財報推動矽光子股漲停，軍工與能源股表現強勁

輝達 (NVDA-US) 將於本周三發布財報，市場對其表現持樂觀態度，進而推動矽光子概念股波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，創下新高237元，顯示出AI高速傳輸題材的吸引力及低基期的優勢[1]。同時，國防部宣布將採購11270架無人機，激勵軍工股如漢翔 (2634-TW) 股價上漲，顯示軍用無人機市場潛力巨大[2]。不過，漢翔面臨高教機交機延遲及匯兌損失的挑戰，未來獲利潛力仍需觀察，顯示出市場對於不同產業的成長動能及風險評估的分歧。整體而言，科技與軍工領域的發展趨勢顯示出台灣在全球供應鏈中的重要性，並可能吸引更多投資者的關注。

中鼎 (9933-TW) 獲得中油洲際 LNG 接收站的統包工程合約，合約金額達 296 億元，預計於 2030 年完工，顯示出台灣在天然氣供應能力上的積極布局，尤其在全球 LNG 需求增長的背景下，該接收站將成為關鍵基礎設施[3]。光聖 (6442-TW) 受益於 Google 與 Meta 的雲端運算合作協議，股價創下新高，顯示出其在 AI 基礎設施中的重要性，毛利率顯著提升，暗示未來營運表現將持續向好[4]。這兩家公司在各自領域的突破，反映出台灣企業在全球科技與能源轉型中的潛力與機遇，未來將持續吸引投資者的關注。

行政院即將進行內閣改組，超過15位部會首長與次長將異動，顯示政府對民意的回應及政策執行力的強化[5]。新任經濟部長龔明鑫與國發會主委葉俊顯的搭檔，預示著未來經濟政策的調整方向，尤其是在推動產業轉型及創新發展方面的潛力。此外，元富證券與刑事局簽署反詐騙合作意向書，旨在加強金融業與執法單位的聯繫，以應對日益嚴重的詐騙案件，特別是假投資詐騙的風險[6]。這一系列的政策調整與合作，反映出政府在面對經濟挑戰及社會問題時的積極應對策略，未來將對市場信心及投資環境產生深遠影響。

訊舟 (3047-TW) 雖然上半年營收年減27%至22.3億元，但毛利率卻提升至28.3%，顯示出其在成本控制上的成效。最近，訊舟在AIOT專案上取得突破，成功將產品打入日本市場，這一成就吸引外資大量買進，推升股價至漲停價21.5元，成交量較前日增逾兩倍，顯示市場對其未來成長潛力的信心。AIOT業務已成為訊舟的新成長亮點，產品營收占比從去年的3%提升至23%，未來將持續增加AIOT產品比重，並有望在年底或明年迎來新訂單，這將進一步增強其市場競爭力[7]。