振大環球:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)

第44款

1.事實發生日:114/08/20

2.公司名稱:振大環球股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相

關事宜(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通

股7,600,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣

76,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8

月4日臺證上一字第1141803388號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之

10%計760,000股由員工認購，其餘90%計6,840,000股依證券

交易法第28條之1及本公司114年4月25日股東常會決議通過，

由原股東放棄認購，以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條第3項原股東優先分認之限制。員工放棄

認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購

之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同

業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理

之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦

理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業

公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交

均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均

數之七成為其上限，暫訂為每股新臺幣178元(競價拍賣底價)

，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認

購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平

均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.07倍為上限，故每

股發行價格暫定以新臺幣190.46元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年8月25日至114年8月27日。

2.公開申購期間：114年8月28日至114年9月1日。

3.員工認股繳款期間：114年9月1日至114年9月3日。

4.公開申購扣款日期：114年9月2日。

5.競價拍賣扣款日期：114年9月3日。

6.特定人認股繳款日期：114年9月4日至114年9月5日。

7.增資基準日：114年9月5日。

六、本次現金增資發行新股，其權利及義務與原已發行普通股股

份相同並採無實體發行。