台股市場回暖：毅嘉加速布局、台積電增投資，AI需求推升成長潛力

毅嘉 (2402-TW) 宣布加速全球布局，計劃在馬來西亞北海新廠於10月投產，初期將涵蓋光通訊及車用產品線，目標在五年內使馬來西亞營收佔比達40%以降低對中國市場的依賴[1]。同時，台灣半導體產業在美國關稅政策下獲得利好，尤其是台積電 (2330-TW) 將受益於美國對晶片產業的豁免政策，並計劃加大對美投資，顯示出未來5-10年的成長潛力[2]。這些動向不僅反映出企業在全球供應鏈重組中的靈活應對，也顯示出台灣在科技領域的競爭優勢，未來將持續吸引投資者的關注。

在法人說明會中，毅嘉科技 (2402-TW) 透露，2024 年上半年營收將年增 20%，並計劃全年達成雙位數成長，顯示出其轉型為子系統模組解決方案商的決心，預計到 2030 年模組營收佔比將達 40%，同時 AI 應用的貢獻也將提升至 30%[3]。此外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創下天價，帶動台股和台幣雙雙上漲，顯示市場對於科技股的信心持續增強[4]。隨著 AI 伺服器需求的上升，毅嘉科技的散熱模組業務也將成為主要增長來源，預計今年將貢獻 26% 的模組營收，顯示出其在新興市場中的潛力和競爭力。

威剛 (3260-TW) 在7月營收達42.61億元，雖較上月減少9.3%，但年增39.54%，顯示DDR4需求穩健，且供應緊張推升價格，第三季DRAM及NAND Flash合約價格將持續上漲[5]。相對而言，英業達 (2356-TW) 7月營收為544.21億元，月減13.99%及年減2%，但仍看好AI伺服器全年雙位數成長，顯示其在伺服器市場的韌性，儘管面臨客戶拉貨及匯率波動影響[6]。整體而言，記憶體及伺服器市場在AI需求驅動下，展現出結構性成長潛力，未來仍需關注供應鏈動態及價格走勢。

東陽 (1319-TW) 上半年稅後純益為19.22億元，年減約13%，主要因匯兌損失達5.58億元，顯示出匯率波動對其獲利的重大影響[7]。儘管面臨匯率和關稅挑戰，公司仍報告客戶訂單回溫，並在7月自結合併營收達16.6億元，前七月合併營收148.44億元，年增3%，創下歷史新高，顯示出其在AM事業的強勁表現[7]。這一系列數據反映出東陽在不利環境中仍具備一定的市場韌性，未來將持續強化競爭力以應對外部挑戰。