台股受軍工與科技雙重驅動，災後重建與AI材料市場持續成長

在國防預算提升至GDP 3% 以上的背景下，和成 (1810-TW) 迅速成為軍購概念股，股價漲幅逾6.45%，成交量突破萬張，顯示市場對其防彈陶瓷及碳纖維材料的需求強勁，並計劃於2026年開始出貨，顯示出公司在軍工市場的潛力[1]。此外，經濟部也積極協調企業捐贈家電及提供檢修優惠，助力南部地區災後重建，展現政府在面對自然災害時的快速反應能力，並可能對相關產業的短期需求產生正面影響[2]。整體而言，軍工及災後重建的雙重驅動，為台灣市場帶來新的成長動能。

彰化銀行 (2801-TW) 獲得金管會核准推出高資產財富管理業務 (財管 2.0)，顯示其在高資產客群市場的積極布局，並計劃透過專責單位及外部合作提升服務品質，強調「以客戶為中心」的經營理念，這將有助於其在競爭激烈的金融市場中脫穎而出[3]。同時，大量科技 (3167-TW) 7月營收達 4.54 億元，年增 1.07 倍，顯示其在PCB及半導體設備領域的強勁需求，並計劃發行可轉換公司債以支持未來擴張，第三季營收將再創新高，反映出科技產業的持續成長潛力[4]。這兩家公司在各自領域的發展策略，無疑將為市場帶來新的投資機會，並吸引更多資金流入。

政府全額負擔低收及中低收入戶的災後修繕經費，並計劃於9月底前完成災屋拆除，顯示出對弱勢戶的關懷及災後復原的決心[5]。同時，聯亞 (3081-TW) 在7月的營收年增72.19%，顯示出AI浪潮推動數據中心產品需求的強勁增長，儘管月減1.66%但仍持續增長，第四季出貨量將大幅提升[6]。這些發展反映出政府在災後重建與企業在科技創新方面的積極作為，未來將持續影響市場動態與資源配置。

勤凱 (4760-TW) 積極布局 AI 新材料市場，推出的 CoWoS 散熱材料 TIM1 散熱膏已送樣給封測大廠進行認證，顯示其在高技術門檻的散熱材料領域具備競爭力，並可能成為新一代散熱解決方案。儘管第二季因匯率波動影響每股純益年減75%，但營收表現亮眼，達到14季以來新高，前七月累計年增31.12%，顯示出強勁的市場需求和成長潛力。隨著合金膏的推出及小量出貨，市場對於勤凱下半年及明年的營收增長持樂觀態度，預示著其在散熱材料市場的持續擴張和技術創新能力[7]。