科技與貿易政策交織，宏碁與Strategy逆勢成長，投資者把握市場機會

宏碁 (2353-TW) 在面對關稅挑戰的情況下，上半年仍在台灣市場逆勢成長，三大法人連續八周買超18840張，顯示出市場對其商用PC換機潮的信心，尤其金融業需求回升將成為主要推動力[1]。同時，Strategy 公司 (MSTR-US) 則在加密市場的助力下，第二季實現六季以來首次獲利，淨利潤達99.7億美元，顯示其比特幣持有策略的成功，並引領其他企業調整業務方向[2]。這兩者的表現反映出科技與加密貨幣市場的結構性變化，未來將持續吸引投資者的關注。

在台股面對外部挑戰的情況下，主動式ETF統一台股增長 (00981A-TW) 以超過20%的漲幅連續兩個月表現優於其他ETF，顯示出其強大的選股能力，特別適合在市場震盪時期進行布局[3]。此外，東元 (1504-TW) 與鴻海 (2317-TW) 的結盟進一步推動了其股價，周漲幅超過20%，並計劃共同開拓AI資料中心市場，顯示出企業間合作在新興科技領域的重要性[4]。這些動態不僅反映了市場對於主動管理策略的青睞，也顯示出企業在面對競爭時的靈活應對，為投資者提供了新的機會。

隨著台美關稅方案的公布，台股面臨震盪，市場焦點逐漸轉向基本面，特別是企業獲利的增長潛力[5]。在此背景下，致茂 (2360-TW) 的財報表現亮眼，第二季毛利率創歷史新高，顯示出AI及量測設備需求的強勁動能，預計下半年營收將持續成長[6]。投資者可把握市場震盪，布局具競爭優勢的AI產業基金，以期在全球供應鏈中獲得長期收益。

美國經濟表現超出市場想像，導致對川普關稅政策的恐懼逐漸減弱，美元強勢回升，並推動美股在人工智慧熱潮中持續創新高，顯示出美股和科技股的相對優勢[7]。同時，美國國防法案的修訂可能影響蘋果 (AAPL-US) 的供應鏈，特別是京東方科技集團 (BOE Technology Group) 的地位，若被列入中國軍方企業名單，將限制其參與美國軍方供應鏈，進一步加劇全球顯示器市場的競爭格局[8]。這些變化顯示出全球市場邏輯的反轉，投資者需重新評估非美資產的配置風險。

美國與加拿大的貿易談判進展緩慢，川普政府對加拿大商品加徵關稅至35%引發強烈反彈，加方強調不會因時間壓力妥協，協議達成仍需數週[9]。同時，中國生物科技產業正經歷歷史性轉折，摩根士丹利指出，中國創新藥市場到2030年將達2000億美元，年增率21%，顯示出與美國的開發差距縮短至3.7年[10]，但地緣政治挑戰仍可能影響行業發展，企業需調整全球化策略以應對不確定性。

美中貿易談判的進展顯示出雙方具備達成協議的潛力，財政部長貝森特對未來的對話持樂觀態度，並指出協議已具雛形，需在8月12日前達成具約束力的關稅協議以緩解貿易緊張[11]。同時，特斯拉因2019年自駕車禍案被判需支付逾2.4億美元賠償，這一判決不僅影響其財務狀況，也可能對未來類似案件的訴訟結果產生深遠影響，顯示出自駕技術在法律責任上的複雜性[12]。這些事件反映出科技與貿易政策交織下的市場動態，投資者需密切關注相關發展。