台股動態：亞光利潤激增，關稅挑戰與生技潛力引發市場關注

亞光 (3019-TW) 上半年稅後純益達10.19億元，年增83%，顯示其在光學元件市場的強勁表現，尤其是受益於利息收入及匯兌收益的推動，並計畫加速對菲律賓的投資以拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場[1]。台灣面臨美國新一輪20%關稅的挑戰，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢形容此為「國貿壓力測試」，指出台灣在美國的出口雖因AI及晶片需求強勁而受益，但順差擴大卻使其在關稅談判中處於不利地位，凸顯出台灣在全球高科技產業中的重要性與脆弱性[2]。這些因素共同影響市場情緒，亞光股價今日上漲5.36%，反映投資者對其未來成長潛力的信心。

在台美經貿合作的背景下，賴清德強調20%的關稅為暫時性措施，並期待未來協議能降低稅率，顯示出政府對於深化雙邊貿易的決心[3]。同時，寶泰生醫 (7850-TW) 將於8月4日登錄興櫃，參考價每股33元，專注於寵物藥市場的創新產品，顯示出生技產業在新興市場中的潛力[4]。這些動態不僅反映出台灣在全球貿易中的靈活應對，也顯示出生技產業的快速發展，未來將成為投資者關注的焦點。

華擎 (3515-TW) 第二季財報表現亮眼，受益於AI伺服器及板卡出貨強勁，股價漲停至293元，顯示市場對其下半年成長動能的信心，儘管毛利率因新台幣升值及AI產品比重提升而下滑[5]。此外，汎銓 (6830-TW) 面對美國對台產品徵收20%關稅，董事長柳紀綸表示影響輕微，反而看好美國市場的發展，未來將成為其營收的重要來源[6]。這些動態顯示，台灣半導體產業在全球供應鏈重組中，正積極調整策略以應對外部挑戰，並尋求新機會。

晶技 (3042-TW) 今日股價上漲逾3%，隨著第三季消費性電子需求旺季的來臨，市場對其營收表現持樂觀態度，將小幅上揚。根據自結數據，晶技在2025年6月的稅前盈餘為1.11億元，1-6月累計稅前盈餘9.85億元，年減22.6%，顯示出一定的挑戰。儘管如此，第二季營收達33.67億元，季增6.35%及年增15.19%，顯示出穩定的成長趨勢，且第三季表現將優於第二季。值得注意的是，晶技在網通及伺服器應用的營收占比已達10%，AI伺服器產品應用亦已占1%，顯示其在新興市場的布局逐漸成效。此外，新海外生產基地的投產將進一步提升產能，以滿足日益增長的市場需求，為未來的營收增長奠定基礎[7]。