偉訓:偉訓科技股份有限公司第一次及第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/07/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

偉訓科技股份有限公司第一次及第二次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:

國內第一次無擔保轉換公司債發行總面額為新台幣1,000,000仟元。

國內第二次無擔保轉換公司債發行總面額為新台幣1,000,000仟元。

5.每張面額:

國內第一次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

國內第二次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

6.發行價格:

國內第一次無擔保轉換公司債依票面金額之100~101%發行。

國內第二次無擔保轉換公司債以底標為面額之101%發行，實際總發行

金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

國內第一次無擔保轉換公司債發行期間3年。

國內第二次無擔保轉換公司債發行期間5年。

8.發行利率:

國內第一次無擔保轉換公司債票面利率0%。

國內第二次無擔保轉換公司債票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:用以償還過渡性及其他銀行借款。

11.承銷方式:

國內第一次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷。

國內第二次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法

令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權本公司董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行

及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益及其他發行相關等事項，如經主管機關指示，相關法令規

則變更，或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

(3)為配合本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本

公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。