川普AI計畫法規大鬆綁，台灣加碼AI新科技－智慧機器人計畫

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。台股加權指數 24 日強勢反彈後高檔震盪整理，站穩 5 日均線之上，10 均線、20 均線持續以 45 度角翻揚，多頭格局持續，向上挑戰高點。

台指期淨部位方面，外資淨空單增加 89 口至 47,930 口；三大法人籌碼動向，外資買超 101.53 億，呈現連八買；自營商買超 33.13 億元；投信賣超 7.55 億元；三大法人合計買超 127.11 億元。

美國總統川普 23 日在 AI 峰會公布「AI 行動計畫」，概述政府在 AI 領域實現全球主導地位的願景，提出從監管、審查到資金運用的六項建議政策，並在現場簽署三項 AI 行政命令，包括加快數據中心建設許可、促進 AI 國際出口，以及禁止政府採購有偏見的 AI 技術，致力加速 AI 發展。

台灣政府已拍板「AI 新科技－智慧機器人計畫」及成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」，旨在透過跨部會合作，推動智慧機器人產業發展。政策目標在系統開發與新創培育，擴大國內產值，在五年內將專業用服務型機器人產值由新台幣 40 億元擴大至 500 億元，並力拼 2030 年 AI 機器人產業產值突破新台幣兆元大關，為台灣打造另一個護國神山。

共同指向全球 AI 產業的加速發展和供應鏈的重新布局。對於投資人來說，這代表著 AI 和機器人產業將迎來龐大的成長機會，特別是在美中科技競賽和台灣在全球供應鏈的關鍵位置雙重驅動下。

基於上述趨勢，投資人選股方向可續聚焦在 AI 與機器人雙重利多，可以多關注以下相關企業：

1. AI 基礎設施與核心零組件供應商

無論是美國的 AI 計畫還是台灣的智慧機器人發展，都離不開強大的 AI 算力基礎和關鍵零組件。相關台灣上市櫃公司：台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 、台達電 (2308-TW)

2. 智慧機器人與自動化解決方案提供商

台灣政府大力推動智慧機器人產業，結合美國 AI 技術的加速應用，將帶動機器人在製造、醫療、服務等各領域的普及。相關台灣上市櫃公司：大立光 (3008) 、上銀 (2049) 、研華 (2395) 、東元 (1504)

3. 網路安全、AI 軟體服務與解決方案。

台灣許多企業是全球供應鏈的一環，若與美國 AI 巨頭（如 NVIDIA、Microsoft、Google）有合作關係，也將是其業務成長的關鍵動能。

相關台灣上市櫃公司：資通 (2471)、訊連 (5203)、零壹 (3029)

南電 (8046-TW)

南電的業務結構中，網通應用佔比最高（約 50%），其次為電腦（約 19%），車用和消費性電子各佔約 10%。在全球 ABF 載板市場中，南電在高階網通領域具有領先地位，特別在美系客戶中是重要供應商。

欣興 (3037-TW)

在 3D 載板方案上，欣興比競爭對手早 9-12 個月量產，並積極導入次世代的細線路製程，在高頻寬、多層數的高階載板技術上擁有護城河。其在高階載板 AI 相關應用佔比已逾 10%，並持續提升。

IET-KY(4971-TW)

隨著 AI 資料中心對高速光通訊元件（如磷化銦、VCSEL）和高效功率轉換器（如氮化鎵）的需求激增，IET-KY 的核心產品直接受惠。例如，在光感測器方面，除博通完全自製外，IET-KY 代工了 Coherent、Lumentum 與 Hamamatsu 等業者的 100G、200G APD 磊晶。

竹陞科技 (6739-TW)

 AI 技術的成熟和工業 4.0 的推進，製造業對自動化、智能化解決方案的需求日益增長。竹陞科技的核心產品（AI GoBot、IoT 數據採集、GoVision）直接受惠於這一趨勢。

雷虎 (8033-TW)

台灣國防自主政策大力支持軍用商規無人機發展，為雷虎提供了龐大的國內市場機會。兩岸關係緊張也使得軍工產業情勢處於歷史高點。

大量 (3167-TW)

PCB 鑽孔機 (Drilling Machine) 是其核心業務和主要營收來源，佔比通常最高。PCB 鑽孔機用於在印刷電路板上鑽出精密的孔洞，是 PCB 製造過程中的關鍵設備。隨著高階 PCB（如 HDI、ABF 載板）的發展，對鑽孔機的精度和效率要求也越來越高。

＊美國和台灣政府在 AI 和機器人領域的積極政策，為投資人帶來了顯著的機會，值得深入了解產業趨勢和企業核心競爭力，好好把握抓住這一波科技浪潮中的可觀回報。

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