晨暉生技:本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債

第9款

1.董事會決議日期:114/07/24

2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監

督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，並以對本

公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。

本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以策略性投資人為限。應選擇

將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項支援，包括

提供產品技術開發合作、擴大業務及產品市場、強化客戶關係等有利公司未來營

運發展，並能認同本公司經營理念為對象。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會

全權授權董事會為之。

4.私募股數或張數:在17,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次至四次

辦理。

5.得私募額度:以不超過普通股17,000仟股為限，每股面額10元，實際募集額度擬授

權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

一、本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高

者之八成。

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除

無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

二、本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，

且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣

除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽

特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:

藉由投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合

作，共同開發產品進入市場之供應鏈，預計將有助於本公司擴充產能並提升公司

競爭力及獲利能力創造股東長期價值。私募募集資金將充實營運資金、擴充產能

及改善財務結構；並藉由投資人策略合作，以提升公司競爭力及獲利能力並創造

股東長期價值。

8.不採用公開募集之理由:

考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內

取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，

較可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方

式辦理現金增資發行新股或可轉換公司債。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:待訂之。

11.參考價格:待訂之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普通股之權利義務與本公司已發

行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易法第43條

之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三

年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私

募普通股上市/(興)櫃交易交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生

效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相

關法令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀

環境變化而修正時，則授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。