台股市場回暖：軍工需求增、科技創新推動企業成長

全訊 (5222-TW) 6月營收達8,213萬元，月增20.49%，顯示出軍工及微波產品需求回升的強勁動能，尤其是在國際局勢影響下，軍用無人機及高頻收發模組的訂單顯著增加，並獲得國防部的軍品認證，為未來的市場拓展奠定基礎[1]。此外，台幣兌美元匯率今日收在28.931元，因台股賣壓及外資匯出而轉貶，顯示市場對美元的過度樂觀情緒可能已經修正，尤其在美國即將公布最終關稅稅率的背景下，市場觀望情緒加重，進一步影響了外匯市場的動態[2]。這些因素共同反映出當前市場的複雜性，投資者需密切關注國際局勢及政策變化對台灣企業及匯率的潛在影響。

行政院長卓榮泰宣布將投入132億元建設「國家重點領域校際研教園區」，旨在促進半導體及人工智慧等關鍵產業的發展，並將其打造成「大南方新矽谷」，與「桃竹苗大矽谷」形成雙引擎效應[3]。同時，富采 (3714-TW) 以3573萬美元出售普瑞光電股權，專注於新領域佈局，預計將改善財務結構並提升營運績效[4]。這些動作顯示出政府與企業在推動科技創新及資產活化方面的協同努力，未來將進一步強化台灣在全球科技產業中的競爭力。

美國「偉大美麗法案」的通過將對台灣企業及個人產生深遠影響，尤其是在稅收政策及研發支出方面，這將促進台灣企業在美國的製造與研發活動，並帶來顯著的節稅效果[5]。同時，隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 受惠於中國618檔期的訂單回流，第二季營收創下新高，顯示出全球消費需求的回暖及市場機會的增長[6]。這些趨勢表明，隨著國際市場的逐步復甦，台灣企業在全球供應鏈中的地位將持續強化，並可能吸引更多投資者的關注。

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 公布的6月營收顯示出強勁的增長動能，年增81.49%達1.84億元，儘管較上月略微減少0.48%，但上半年累計營收已達10.07億元，年增68.9%，成功實現第2季5.5億元的營收目標，顯示出數據中心產品出貨量的顯著提升是主要推動力[7]。隨著磷化銦 (InP) 基板供應狀況的改善，市場對聯亞未來營收的樂觀情緒逐漸增強，若基板出口限制得以緩解，將進一步促進其營收持續回升，顯示出在全球數據中心需求增長的背景下，聯亞的市場地位和成長潛力值得關注。