盛群:公告本公司董事會決議114年私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/07/02

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，及經114年5月28日股東常會決議通

過之應募人募集之。

(2)洽定之應募人名單如下：

應募人名單 與本公司關係

吳啟勇 內部人(本公司董事長)

高國棟 內部人(本公司董事)

柏鼎投資股份有限公司 負責人為本公司董事長之配偶

上述應募人如屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例

及與本公司之關係，如下表所示：

法人應募人名單：柏鼎投資股份有限公司

該法人前十名股東 持股比例 與本公司關係

吳柏葳 36.21% 本公司董事長之一親等

吳柏遠 32.10% 本公司董事長之一親等

吳柏寬 31.68% 本公司董事長之一親等

章安華 0.01% 本公司董事長之配偶

4.私募股數或張數:4,220,000股

5.得私募額度:

本公司於114年5月28日股東常會決議於不超過10,000,000股普通股之額度內辦理私募普

通股，每股面額新台幣10元，並提報股東常會決議通過之日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準

計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。

(2)依據上述二基準計算價格較高者訂為參考價格，故本次私募參考價格為44.43元；

擬訂定35.55元為本次實際私募價格，為參考價格之80.01%，不低於股東常會決議

參考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。

本次預計募集金額為新台幣150,021,000元。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及健全財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

考量現金增資募集之時效性及可行性，為避免影響本公司正常營運，擬以私募方式辦理

現金增資發行普通股，以期順利募集所需資金，達到強化財務結構之目的，故不採用公

開募集方式。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/07/02

11.參考價格:44.43元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:35.55元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股 相同；惟依證券交易法之規定

，除符合特定情形外，本公司私募普通股於交付日起 三年內，除依該法第43條之8規定

之轉讓對象外，餘不得賣出。 本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定

向主管機關申請 本次私募有價證券上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間:114年7月3日至114年7月16日止。

(2)本次私募普通股增資基準日:114年7月16日。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關規定或客觀

環境改變而有修正之必要，授權董事長全權處理之。