新光金:代Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.公告完成美元4億元十年期無擔保累積次順位普通公司債定價

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.十年期無擔保累積次順位普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:美元4億元整。

5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。

6.發行價格:99.023（實際有效收益率7.088%）。

7.發行期間:十年。

8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為6.95%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。

12.公司債受託人:

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

13.承銷或代銷機構:BNP PARIBAS,

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH,

J.P. MORGAN SECURITIES ASIA PRIVATE LIMITED, NATIXIS SINGAPORE BRANCH,

UBS AG SINGAPORE BRANCH

14.發行保證人:新光人壽保險股份有限公司。

15.代理還本付息機構:

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間114/6/17定價完成，

由新光人壽保險股份有限公司擔任保證人。