台股聚焦AI產業鏈：台玻擴產、台泥資產活化，市場持續看好

台玻 (1802-TW) 在股東會中宣布將投資22.5億元擴建Low DK玻纖布產線至12條，以應對全球AI算力發展帶來的原材料短缺，計劃在3.6年內回收成本，顯示出其在5G及AI伺服器市場的強勁需求[1]。同時，台泥 (1101-TW) 宣布出售蘆竹區土地給台灣土地銀行，交易金額達7.4億元，處分利益約6.5億元，這一資產活化策略不僅提升了營運彈性，也為未來成長需求提供了資金支持[2]。這兩家公司均展現出在市場挑戰中積極調整策略的能力，並持續尋求增長機會。

在AI題材的推動下，台股持續吸引法人關注，尤其是台積電 (2330-TW)(TSM-US)等大型科技股，成為市場亮點[3]。同時，萬泰科 (6190-TW) 也因AI伺服器高速線需求激增，至年底仍將供不應求，並計畫擴產以滿足市場需求，顯示出AI相關產業鏈的強勁成長潛力[4]。隨著NVLink生態系的擴大，市場對於市值型ETF的投資熱情也隨之上升，法人建議投資者把握這一波利多行情，進一步提升資本配置的靈活性與收益潛力。

詩肯 (6195-TW) 在新加坡開設 NOVA 家具，並計劃引入德國法蘭克名床品牌，顯示其擴展策略雖然面臨經濟不確定性，但仍持續推進市場佈局[5]。然而，工業總會對空汙法修正草案的擔憂，可能對鋼鐵和水泥等重工業造成重大影響，強制停工的風險將增加企業的運營成本，進一步影響整體產業鏈的穩定性[6]。在此背景下，詩肯的自住需求客群仍是其主要支撐，持續展店和促銷策略或能在市場波動中維持一定的消費動能，然而，若房市受到更大衝擊，則可能影響其未來的營收表現。

高明鐵 (4573-TW) 預計於2024年實現由虧轉盈，並計劃在2025年底前申請創新板上市，顯示出其在AI晶片及資料中心需求驅動下的強勁成長潛力[7]。公司預計2024年營收將達6.23億元，年增52.77%，毛利率亦可望達31.66%，顯示出其業務模式的有效性及市場需求的回暖。此外，高明鐵已加入台灣矽光子聯盟，意在形成完整的產業鏈，並積極洽談與國際AI伺服器及光纖企業的合作，這些舉措將進一步鞏固其市場地位，並為未來的增長奠定基礎。隨著公司計劃發行新股以增強營運資金，其未來發展值得市場持續關注。