資本策略地產擬發美元新票據所得款作回購部分2025年票據

　　《經濟通通訊社14日專訊》資本策略地產(00497-HK)公布,旗下全資附屬ESL擬發行年期為三年的新票據,並提出同步要約,以現金回購最多為「最高接納金額」的2025年票據。新票據將由該公司提供擔保,所得款項將主要用作償還債務,包括支持上述收購要約。

　　通告指出,新票據計劃於新加坡交易所上市,惟並無意申請於港交所上市。有關新票據發行視乎市況及投資者興趣而定,目前尚未訂立具約束力協議。董事會認為,建議新票據發行代表集團積極管理資產負債表負債及優化債務結構的承諾。董事會相信,建議新票據發行將進一步改善其進入國際債務資本市場的能力,支持集團日後發展。

　　至於同步進行的收購要約,擬以每1000美元本金支付1000美元現金,另加應計利息。收購對象為於美國境外持有票據的非美國人士,透過Euroclear或Clearstream提交的有效票據。該公司將根據收購反應,酌情釐定接受回購的總金額,惟不得高於新票據發行的本金總額。若交回金額超過上限,將按投資者是否持有「投資者代碼」作優先及非優先分配,非優先部分則按比例處理,且需符合最低面額20萬美元的條件。截至5月13日,發行在外的2025年票據本金總額為2.96億美元,原定於2025年7月21日到期。(eh)